快手IPO規(guī)模45億美元 市值預(yù)估610億美元
發(fā)布日期: 2021年01月30日 來(lái)源: 電商報(bào)
1月30日消息，《電商報(bào)》獲悉，有消息稱(chēng)快手科技IPO定價(jià)115港元，位于區(qū)間高端；IPO規(guī)模約45億美元，市值預(yù)估610億美元。
《電商報(bào)》了解到，2020年11月5日，快手在香港聯(lián)交所遞交申請(qǐng)版本招股書(shū)，正式啟動(dòng)上市進(jìn)程；1月17日晚間，港交所網(wǎng)站對(duì)外披露，快手已通過(guò)港交所聆訊并上載了聆訊后資料集。
1月22日，快手團(tuán)隊(duì)已完成分析師路演；1月26日，快手科技正式向港交所遞交上市發(fā)行方案。招股書(shū)顯示，快手計(jì)劃于2月5日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)售，股份代號(hào)1024，摩根士丹利、美國(guó)銀行和華興是聯(lián)席保薦人。
根據(jù)招股書(shū)來(lái)看，快手上市采取AB股架構(gòu)，其中B類(lèi)流通股份每手買(mǎi)賣(mài)單位為100股。此次公開(kāi)發(fā)行，快手共計(jì)發(fā)售3.65億股股份，其中，3.56億股股份將做國(guó)際發(fā)售，913萬(wàn)股股份將做香港公開(kāi)發(fā)售，指示性發(fā)售價(jià)格范圍在每股105港元-115港元之間，高于市場(chǎng)預(yù)期。
此前據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，基于截至周四針對(duì)散戶投資者的4893億港元保證金貸款計(jì)算，快手IPO的散戶股已獲得465倍超額認(rèn)購(gòu)。
昨日，快手香港IPO面向散戶發(fā)行部分獲得1.28萬(wàn)億港元認(rèn)購(gòu)。據(jù)此計(jì)算，快手將成為港股凍資王，超購(gòu)高達(dá)1218倍。
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